Det her er Third Ears udforskning af julens vrangsider. Tim Hinman har sammensæt en julemedley med en mørk juleaften i fortidens Sønderjylland, et Luciaoptog med den virkelige sct. Lucia, hvis hår ingen kunne få ild i, Rene der igennem karrieren har spillet Søren Banjomus for over 50.000 julefrokostgæster, taxachaufføren Rais, der har set lidt af hvert i taxaens bakspejl, en ægte nissehistorie fra det Islandske snelandskab og en psykotisk nisse i et radiodigt af Jens Blendstrup. Medvirkende i programmet er Solveig Sandness, Mette Moestrup, Rikke Houd, Jón Hallur Steffanson, Julie Bang, Krister Moltzen, Anna Thaulow og Tim Hinman. Rigtig god Jul fra Third Ear
