1) Love Trip - The Boomtang Boys
2) Smiling Faces sometime - Bobbie Humphrey
3) Moogjuus - Bobby Hughes Combination
4) Goin' Down south - Bobby Hutcherson
5) Groove - Bobby Lyle
6) Los Alamitos Latinfunklovesong - Bugz In The Atic
7) Serenade to a savage - Candido
8) Jungle Fever - The Cha-chas
9) If I knew - D-Swing
10) What gives - Dan Siegel
11) Nathar - The Dave Pike Set
12) Blood Donors Needed - David Ruffin
13) Message to the cool - De-Phazz
14) Also sprach Zarathustra - Deodato
15) Sky Islands - Diana Reeves
16) Overtime Man - Dan Covay
17) Black Byrd - Donald Byrd
18) Desire on fire - EDC
19) Pretty Brown Skin - Edwin Birdsong
20) Easin' In - Edwin Star
21) Sunshine of your love - Ella Fitzgerald
22) Mas Que Nada - Elza Soares
23) Descarrego - Emilio Santiago
24) Nofretete's Headache - Eric Thöner
