1- Um Gosto de Fruta - Nelson Angelo & Joyce 2- Recreio - Burnier & Cartier 3- A Frauta de Pã - Carlos Walker 4- Faça seu Jogo - Lô Borges 5- Vôo sobre o horizonte - Azymuth 6- Caboclo - Arthur Verocai 7- Foi um sonho só - Gerson King Combo 8- Parque Lage - Egberto Gismonti 9- Tema de Maria Helena - Marcos Valle e Azymuth 10- Viola fora de moda - Edu Lobo 11- Toshiro - Naná Vasconcelos, Nelson Angelo, Novelli 12- Água Viva - Pedro Santos 13- Vôo Cego - Marcos Valle 14- Fábrica de Papéis - Miguel de Deus 15- Fool on the hill - Sérgio Mendes & Brasil 66 16- O Trem Azul - Milton Nascimento 17- O Sonho - Airto Moreira