1. William Tyler – Country Of Illusion
2. David Sylvian – Ballad Of A Dead Man
3. Ani Di Franco – Freakshow
4. Carlos Bica & Azul – A Tragédia De Um Homem Condenado A Ser Um Poeta (voice: Maria João)
5. Kronos Quartet – Canção Verdes Anos
6. Carlos Paredes – Canção Verdes anos
7. And Also The Trees – Rive Droite
8. Patrick Watson – Lighthouse
9. Hugo Carvalhais – Logo
10. Maria Tanase – Bun Ii Vinul Ghiurghiuliu
11. Ben Von Wildenhaus – Yule, Year Of OUr Lord 2012
12. Allen Toussaint – Egyptian Fantasy
13. Maïa Vidal – Le Tango De La Femme Abandonnée (guitar: Marc Ribot)
14. Johnny Cash – Tennessy Stud (live)
