Bu, bir türlü kavuşamayan iki sevgilinin trajikomik öyküsüdür. Yanaşma oğlu Şener (Şener Şen) köy ağasının (Üstün Asutay) kızı Müjde’ye (Müjde Ar) sevdalıdır. Kaya da (Necati Bilgiç) Müjde’ye tutkundur ve sürekli onu izler. Kızını Şener’e vermeyen ağa, Kaya’nın ihbarıyla kaçacaklarını öğrenir ve Şener’i rüşvetle vazgeçirmeye çalışır. Paranın ağanın yüzüne geri fırlatılmasını görmeyen Müjde elinde parayı gördüğü Şener’den ayrılır. Şener köyü terkeder ve geldiği İstanbul’da sesini beğenen gazinocular kralı (Uğur Yücel) tarafından meşhur edilir. Müjde de düğün gecesi İstanbul’a kaçar, yolda tecavüze uğrar ve randevu evine düşer. İsmail (Tarık Pabuççuoğlu) aşık olduğu Müjde’yi bu hayattan kurtarır. Sonradan gelen annesi (Doğu Erkan), Müjde ve İsmail, Şener’in çalıştığı gazinoya gider. İz peşindeki Kaya da arkalarından...
