1- Cheguei - Pixinguinha e Benedito Lacerda
2- Matuto - Maria Teresa Madeira e Pedro Amorim
3- Assim mesmo - Jacob do Bandolim e Conjunto Época de Ouro
4- Sempre - K-Ximbinho
5- Ele e eu - Pixinguinha e Benedito Lacerda
6- Saxofone, por que choras? - Ratinho
7- Rio antigo - Altamiro Carrilho e sua bandinha
8- Choro pro Zé - Água de moringa
9- Desprezado - Pixinguinha
10- Mistura e manda - Paulo Moura
11- O Rasga - Conjunto Época de Ouro
12- Rosinha, essa menina - Paulinho da Viola
13- Pisando em brasa - Canhoto da Paraiba e Raphael Rabello
14- Camundongo - Waldir Azevedo
15- Chorinho caiçara - Jacaré