1. Introdução: Carta de Dorival Caymmi/ Linha de Passe (Instrumental)
TEMPO 1: CARIOCA
2. Canário da terra
3. Valsa do Maracanã
4. Santo Amaro
5. Botafogo, chão de estrelas
6. Centro do Coração
7. Tiro de Misericórdia
8. Saudades da Guanabara
9. Velhas Ruas
TEMPO 2: QUERELAS
10. Pra que pedir perdão?
11. Entre o torresmo e a moela
12. Gol Anulado
13. Boca de Sapo
14. Incompatibilidade de Gênios
15. Mastruço e Catuaba
16. Encontros Cariocas
17. Siri Recheado e o Cacete
18. De frente pro crime
19. Querelas do Brasil
20. Amigo é pra essas coisas
TEMPO 3: DOR PUNGENTE
21. Agnus Sei
22. O Cavaleiro e os moinhos
23. O Mestre-sala dos Mares
24. O Bêbado e a equilibrista
TEMPO 4: CARNAVAL
25. Da África à Sapucaí
26. Rancho da Goiabada
27. O topete e a raspadinha
28. Vitória da Ilusão
29. Fantasia
TEMPO 5: OURIVES
30. Transversal do tempo
31. Siameses
32. Amigos novos e antigos
33. Bolero de Satã
34. Resposta ao tempo
35. Me dá a penúltima
