<PART.1> 1.FLOWER [2021]/上杉昇 2.PIECE OF MY SOUL/上杉昇 3.Same Side/WANDS[2期] 4.WORST CRIME ~About a rock star who was a swindler~/WANDS[2期] 5.Toy$!(Scrambled Mix)/上杉昇 6.poo pee people/上杉昇 7.About a Future/SHOW X JESUS 8.Hotel California/上杉昇 9.愚か者よ/上杉昇 10.濫觴/上杉昇 11.もうひとつの土曜日/上杉昇 <PART.2> 12.SHOUT OUT!!/WANDS[5期] 13.반전 (反轉)/Sky 14.ロックンロール馬鹿/KYOTO RIMPA ROCKERS 15.ええじゃないか/–真天地開闢集団–ジグザグ 16.真っ赤なLip(韓国語)/WANDS[5期] 17.Shooting star/WANDS[5期] 18.ありふれた言葉で[Acoustic Version 5.0]/WANDS[5期] 19.時の過ぎゆくままに/TAK MATSUMOTO feat. 上原大史 20.それだけなのに…/川島だりあ feat.上杉昇 21.ささやかな愛情/WANDS[2期] 22.世界が終るまでは… [Live]/上杉昇