1. Os Carbonos - Theme For Young Lovers
2. Terry Winter - I Know
3. James Ray - Got My Mind Set On You
4. Eumir Deodato - Os Grilos (Crickets Sing For Ana Maria)
5. Piero Piccioni - Charms (Alt. Take)
6. Toquinho & Jorge Ben - Carolina Carol Bela
7. Gabor Szabo - Stormy
8. Dom Salvador - Hei! Você
9. Chico Buarque & Ennio Morricone - Sonho De Um Carnaval
10. João Donato - A Rã
11. Trio Tenura - A Gira
