1. Dom Um – Consolacao (Philips, 1964) 2. Dalmo Castella – Fora De Hora (Fermata, 1968) 3. Cesar Roldao Vieira – Sem Deus Com A Familia (RGE, 1965) 4. Banzo Trio – Aleluia (Copacabana, 1966) 5. Bossa Tres – Buzios (Forma, 1965) 6. Rio 65 Trio – Manha Da Carnaval (Philips, 1965) 7. Guio De Moraes – Tao So (Continental, 1964) 8. Ze Maria – Pra Que Tanta Pressa (Continental, 9. Elis Regina – Canto De Ossanha (Odeon, 1966) 10. Ivette Garcia – Caju Amigo (RCA Victor, 1966) 11. Beth Carvalho – Bernice (Odeon, 1968) 12. Thelma – Maria Moita (CBS, 1964) 13. Yvette – Preconceito (RGE, 1966)