01. Gal Costa : Jóia
02. Quarteto Em Cy : Caminho de pedra
03. Wanda Sa : Inutil paisagem
04. Azymuth : Brazil
05. Marcos Valle : Mais do que valsa
06. Azymuth : Estrada dos deuses
07. Mario Castro Neves & Samba S.A : Once more
08. Azymuth : Facde conta
09. Gal Costa : Barato total
10. Jaime Alem & Nair Candia : Sob o mar
11. Quarteto Em Cy : Mascarada
12. Ana Mazzotti : Roda Mundo
13. Marcos Valle : Nao tem nada nao
14. Marcos Resende & Index : Areias
15. Manfred Fest : Facing east
16. Cesar Mariano & CIA : Futebol de bar
17. Eduardo Araujo & Silvinha : Opanige
18. Tom Zé : Dor e dor (edit)
19. Agustin Pereyra Lucena ft. Elena Uriburu : Tema para martin
20. Kitty Winter Gipsy Nova : New morning
21. Isabele Aubret : La ville est là