Leila Diniz em abril de 1971, fotografada por David Drew Zingg
01. Gal Costa : Chululu
02. Tuca : Verde
03. Gal Costa : Flor do cerrado
04. Nara Leão : Mamae, Coragem
05. Aquarius : Europanema
06. Azymut : Caca A Raposa
07. Celia : Na boca do sol
08. Quarteto Em Cy : Tudo que voce podia ser
09. Rosinha de Valença : Com que roupa
10. Cortex : L'enfant samba
11. Jorge Ben comanche
12. Nico Gomez & his orchestra : Aquarela
13. Cesar Mariano & CIA : Fabrica
14. Tenorio Jr : Nebulosa
15. Dick Hyman : O barquinho
16. Nico Gomez & his orchestra : Rio
17. Quarteto Em Cy : Amaralina
18. Les Masques & Trio Camara : Il faut tenir
19. Arthur Verocai : Pelas sombras
20. Alive : Skindo Le Le
21. The Cabildos : The smallest share
22. Kitty Winter Gipsy Nova : Mato Pato
23. Mario Castro Neves & Samba S.A. : Candomble
24. Ambiance : Last tango
